沙特阿美IPO开始认购 或成全球市值第一

沙特阿美IPO开始认购 或成全球市值第一飞入寻常百姓家
来源:新民晚报   作者:连建明   2019-11-19 08:23:15

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新民晚报讯(首席记者 连建明)11月17日,世界上最赚钱的公司——沙特阿美IPO正式开始认购。根据最新的沙特阿美招股书显示,沙特阿美公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔;按公布价格区间的最高值计算,沙特阿美的估值为1.6万亿至1.71万亿美元,这个估值低于沙特王储萨勒曼最初设定的2万亿美元的目标,但依然比目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美元)高出许多。沙特阿美将于12月5日公布最终价格和估值。

沙特阿美计划通过出售1.5%的股份筹集240亿美元至256亿美元,而这可能是全球最大的首次公开募股(此前阿里巴巴曾筹集250亿美元)。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日;面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。

值得注意的是,沙特阿美将其中1/3,也就是0.5%的股份,给本国散户投资者认购,而沙特700万投资者准备认购股票。在机构投资者方面,更新后的招股说明书并没有提及基石投资者。更为重要的是,沙特阿美IPO将不会在美国等其他地方同步上市。

在本月早些时候,沙特阿美在其IPO招股说明书中说,公司股票的发行将依据《美国证券法》(Securities Act)的144A规则。而更新后的招股说明书中,沙特阿美将不再遵循这一规则,这意味着它将不会在美国上市,并且不会为美国、澳大利亚、加拿大、日本等地区提供报价。

这意味着在外国投资者方面,将更多依赖沙特股票市场的外国合格投资者和外国主权财富基金。此前,自2015年起,合格外国投资者才可以直接持有沙特股票,并从2019年起沙特股票被纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素新兴市场指数(FTSE Russell Emerging Market Index)。

截至9月份,沙特有大约1500个注册的外国合格投资者,而在今年1月至9月期间,外国投资者净买入178亿里亚尔(合47亿美元)的股票。有消息称,中国有关企业准备参与沙特阿美的认购。

此外,三大全球指数提供商最快在12月将沙特阿美纳入其指数。有分析预计,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

编辑:钱文婷

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