健康险向善而行 2021年保费有望突破万亿元

健康险向善而行 2021年保费有望突破万亿元飞入寻常百姓家
来源:新民晚报   作者:谈璎   2021-10-14 18:00:41

新民晚报讯(记者 谈璎)10月14日,第一财经与平安健康险联合发布《从百亿走向万亿,健康险市场新十年“向善而行”——2021年健康险市场洞察报告》。2020年我国健康险保费已达8173亿元,是2011年的11.82倍,预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。目前行业和用户仍面临着一些挑战和痛点,回到保险“善”的初心是破局之道。

根据银保监会数据显示,2011年健康险原保险保费收入691.72亿元,2020年健康险的保费已经达到8173亿元,年均复合增长率为31.57%。今年前7个月,健康险的原保险保费收入达5717亿元。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高,从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%。

2016年5月平安e生保上市,中国百万医疗险的序幕正式揭开。上百至千元的百万医疗险进一步完善了中国医疗保障体系,织起了全民保障网。根据艾瑞咨询测算,2019年中国百万医疗险保费收入规模超过340亿元,同比增长102.9%,到2025年,百万医疗险的保费规模有望突破2000亿元。

2020年1月中国银保监会等13部门联合发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,力争到2025年,商业健康保险市场规模超过2万亿元。健康险业务面临着史无前例的发展机遇。

高速发展的背后,也交织着乱象与迷茫。《报告》具体分析认为,首先健康险支撑作用不足。截至2020年,我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%,远低于美国的37%。同时,现有产品核保大多以健康告知为主,对医疗行为(过度医疗、理赔欺诈)等管控力弱,并未完全达到控费和增效的目的。

第二,细分险种不平衡,无法满足客户实际需求。目前疾病险(85%以上为重疾险)、医疗险分别占据了健康险的64%和35%份额,而护理险和失能险尚处于起步阶段,几乎可被忽略;惠民保业务虽有星火燎原之势,但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高、可持续性发展存疑的挑战。

第三,行业陷入“峡谷式竞争”,乱象频生。报告指出,有部分险企采用“锚定竞品”的策略,定价模式存在很大的风险隐患;同时,在销售导向的思维下,夸大宣传、误导销售等保险行业的顽疾再次抬头。最后,忽视健康险经营规律,无法适应新发展环境。根据公开披露,2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%,其中6家的赔付率甚至超过了100%。

《报告》建议,要规避这些风险,适应不断变化的消费者需求以及医疗环境,健康险未来必须要走专业化道路。战略层面,走“保险+管理式医疗”的专业化道路,保险公司需要与医保、医院、医药等几方建立更紧密的联系,加强数据连接,建立一张健康生态网,从“保疾病”向“保健康”转变,从被动赔付变为主动的事前管理。

目前,平安健康险已建立起中国乃至世界领先的合作医疗网络,覆盖全球200多个国家及地区,80万名医生,合作医院、诊所超10万家;在国内,平安健康险已与61家全国排名前100综合医院建立合作关系,其中排名前十的综合医院覆盖率已达90%, 4个省市实现100%覆盖。

编辑:郜阳

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